2020-09-11
隨著2019年6月6日工信部正式發(fā)放5G商用牌照，人們迎來了5G時(shí)代。預(yù)計(jì)到2020年底，5G基站將超過60萬個(gè)，覆蓋全國所有地級(jí)以上城市。基站建設(shè)的增量拉動(dòng)著天線罩需求的增長，利好天線罩材料企業(yè)。天線罩是保護(hù)天線系統(tǒng)免受外部環(huán)境影響，是5G天線基站主要防護(hù)結(jié)構(gòu)，機(jī)械穩(wěn)定性好又具有良好的光學(xué)透明性的聚碳酸酯材料是天線保護(hù)罩的首選材料。
據(jù)魯西集團(tuán)聚碳酸酯事業(yè)部的質(zhì)檢負(fù)責(zé)人介紹，聚碳酸酯事業(yè)部的很多客戶都是做加工改性的，其中有不少做天線罩的廠家。除了做天線罩，5G的背后還有很多地方都能看到聚碳酸酯材料的身影。5G商用后，大家每天用的手機(jī)后殼也將淘汰傳統(tǒng)的會(huì)屏蔽信號(hào)的金屬后殼，染色性好易加工且電磁波穿透性強(qiáng)的聚碳酸酯復(fù)合材料是非常好的可替代產(chǎn)品，有很大的市場潛力。
魯西集團(tuán)聚碳酸酯事業(yè)部目前生產(chǎn)的各種不同的產(chǎn)品牌號(hào)，其中就包含各種熔指的改性專用料，可以滿足不同客戶的使用需求。產(chǎn)品牌號(hào)豐富，產(chǎn)品質(zhì)量過硬，讓魯西集團(tuán)可以在這場由我國自主研發(fā)的5G新技術(shù)引領(lǐng)的世界科技變革中乘風(fēng)破浪，助力魯西集團(tuán)建設(shè)成為世界一流的化工園區(qū)。
接下來，我們就來看看我國聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀!
聚碳酸酯(PC)是一種綜合性能非常優(yōu)異的熱塑性工程塑料，具有良好的力學(xué)性能、光學(xué)性能、熱性能和阻燃性能，屬于耐用性工程材料，被廣泛應(yīng)用于汽車零部件制造、消費(fèi)電子、電子工程、家用電器、LED 照明、建筑板材、耐用消費(fèi)品、光學(xué)透鏡、光盤基料以及專用防護(hù)和醫(yī)療器械等諸多領(lǐng)域。
多年來，PC 一直是國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的新型高分子工程塑料，也是行業(yè)內(nèi)用量較大的工程塑料品種。同時(shí)，由于質(zhì)量可靠、可重復(fù)利用、易于回收，因此也完全滿足國家和行業(yè)所倡導(dǎo)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求，是一種具有優(yōu)異可持續(xù)性的工程塑料。
國內(nèi)PC行業(yè)發(fā)展情況
我國 PC 合成技術(shù)開發(fā)雖然起步較早，受種種因素影響，早期一直未能建成成熟的萬噸級(jí)工業(yè)化裝置。
近十幾年來，隨著以科思創(chuàng)、帝人、三菱為代表的外資公司和以浙鐵大風(fēng)、魯西化工、萬華化學(xué)、利華益維遠(yuǎn)化學(xué)為代表的內(nèi)資企業(yè)陸續(xù)在國內(nèi)投放產(chǎn)能，中國的 PC 供應(yīng)獲得了長足的發(fā)展。
01新增產(chǎn)能增長迅速
經(jīng)過十多年的發(fā)展，我國已成為世界上較大的 PC 生產(chǎn)國。過去 5 年，國內(nèi) PC 產(chǎn)能增長迅速，產(chǎn)能從 2014 年 的 610 千噸持續(xù)增長至 2018 年的 1205 千噸，年均增長率 18.6 %。
同期國內(nèi) PC 消費(fèi)量從 2014 年的 1530 千噸持續(xù)增長至 2018 年的 1840 千噸，年均增長率不足 5% ，產(chǎn)能增速遠(yuǎn)高于需求增速，顯著緩解了嚴(yán)重依靠進(jìn)口的局面。
但隨著國內(nèi)企業(yè)紛紛投建新裝置，中國的 PC 產(chǎn)能年均增速還將進(jìn)一 步提升，預(yù)計(jì)到 2022 年國內(nèi) PC 產(chǎn)能將達(dá)到 3520 千噸， 年均增速更將達(dá)到驚人的 30% 。
02自給率逐年提升
近十年來雖然國內(nèi)的 PC 進(jìn)口量一直保持在 1000 千噸以上的高位，但進(jìn)口增速已明顯趨緩，甚至出現(xiàn)下降趨勢。
與之相反，近幾年隨著國內(nèi) PC 產(chǎn)能的快速釋放，PC 的自給率不斷攀升， 從 2008 年的約 13% 提升至 2018 年的近 50% ， 特別是近5年來，隨著國內(nèi)企業(yè)的 PC 裝置陸續(xù)投產(chǎn)，自給率快速提升。而未來隨著多套新建產(chǎn)能的釋放，自給率還將大幅提升，預(yù)計(jì)在3～4年內(nèi)國內(nèi)的 PC 總產(chǎn)量就超過總需求。
03行業(yè)進(jìn)入低速發(fā)展期
中國是一個(gè)擁有完整工業(yè)體系的國家，幾乎所有的 PC 下游應(yīng)用種類在國內(nèi)均有應(yīng)用。國內(nèi) PC 最大的下游應(yīng)用市場為電子電氣，其次為板材/薄膜，前兩大應(yīng)用市場(不含家電)占據(jù)了整個(gè) PC 消費(fèi)量的1/2以上。
此外，汽車也是 PC 非常重要的一個(gè)下游應(yīng)用市場，目前 PC 在汽車上的消費(fèi)占總消費(fèi)量的約 16%(包含車燈、車窗及車用改性塑料等)。其他主要是光學(xué)、家電、包裝、醫(yī)療等相對(duì)占比較小的市場。
從各細(xì)分應(yīng)用市場的未來增長分析，PC 的應(yīng)用與中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的“L” 型發(fā)展，預(yù)計(jì)國內(nèi) PC 在電子電氣、汽車、家電、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)⒕S持4%～6%的增速。 而隨著云存儲(chǔ)和 5G 等新型存儲(chǔ)方式和高速網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，光學(xué)媒體市場還會(huì)繼續(xù)萎縮。
板材和包裝等領(lǐng)域的增長則與國家的基礎(chǔ)設(shè)施和法律法規(guī)建設(shè)密切相關(guān)，預(yù)計(jì)會(huì)維持3%～5%的增速。預(yù)計(jì)未來5年，國內(nèi)各領(lǐng)域的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生明顯改變，在電子電氣(尤其是消費(fèi)電子)和汽車(尤其是新能源汽車)市場的消費(fèi)占比會(huì)略有提升，但整體的消費(fèi)增速乏力，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入低速發(fā)展期。
PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展面對(duì)的挑戰(zhàn)
盡管目前 PC 行業(yè)國內(nèi)市場自給率尚處于約 50% 這樣的水平，然而，當(dāng)前市場已經(jīng)表現(xiàn)出來的“瘋狂”的投資熱潮將給市場帶來巨大的挑戰(zhàn)， 遠(yuǎn)超市場需求的過量產(chǎn)能必須找到消化的出路，否則，PC 市場又將變成另一個(gè)陷入惡性低端競爭泥潭的“新材料”。
01投資過熱已經(jīng)出現(xiàn)
當(dāng)前，國內(nèi)正迅速掀起一 股 PC 投資熱潮，全國各地多家大型企業(yè)紛紛推出投建新裝置的規(guī)劃。據(jù)調(diào)查，2018 年國內(nèi) PC 新增產(chǎn)能 260 千噸，從而國內(nèi) PC 產(chǎn)能達(dá)到 1205 千噸。預(yù) 計(jì)到 2022 年還有將近 2000 千噸的新建產(chǎn)能投產(chǎn)，2022 年總產(chǎn)能將可能達(dá)到 3000 多千噸。
(不完全統(tǒng)計(jì)，如有遺漏，歡迎在留言區(qū)評(píng)論補(bǔ)充~)
表1中給出了中國 PC 的現(xiàn)有、在建和規(guī)劃產(chǎn)能。由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，國內(nèi) PC 需求增速按年均增速4%估算，2022 年需求量將達(dá)到 2160 千噸。這一數(shù)字與 3000千噸多的產(chǎn)能相距甚遠(yuǎn)。
中國本土生產(chǎn) PC 將面對(duì)供過于求的局面，裝置開工率預(yù)計(jì)將從目前的 85% 附近快速下降至 65% 左右。壓力更大的是，相關(guān)企業(yè)還有 4000 多千噸的規(guī)劃產(chǎn)能，而且不排除這些擬建產(chǎn)能提前投產(chǎn)進(jìn)入市場的可能。
02產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的綜合成本下降有限
不同于聚乙烯(PE)、聚丙 烯(PP)、聚 苯 乙 烯(PS)等通用塑料，可以從烯烴或苯烴一步或少數(shù)幾步直接合成，從烯烴和苯到 PC 需要經(jīng)歷漫長的中間過程。
目前主流的合成過程包括：采用苯和丙烯合成異丙苯，異丙苯經(jīng)氧化分解合成苯酚和丙酮，苯酚和丙酮再經(jīng)催 化縮合才能生成 PC 的主要原料之 一———雙酚A。 而合成PC 的另外一種原料則隨著工藝路線的不同而不同，界面縮聚工藝還需合成光氣，熔融縮聚工藝則還需合成碳酸二 、苯酯。
相比于通用塑料，從丙烯和苯等主要原料到 PC 的整個(gè)合成過程工藝流程長、裝備要求復(fù)雜、系統(tǒng)能耗相對(duì)高，因此也導(dǎo)致了 PC 的整體成本要明顯高于通用塑料，兩者存在天然價(jià)格差。
因此，通過 PC 的產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的綜合成本下降非常有限，在價(jià)格上將始終無法與通用塑料競爭。
03新產(chǎn)能消化空間不足
新產(chǎn)能的消化不外乎以下3個(gè)渠道：應(yīng)用開發(fā)，替代進(jìn)口，拓展出口。
01、應(yīng)用開發(fā)
開拓新的應(yīng)用市場以消化巨大的產(chǎn)能依靠開拓新的應(yīng)用市場和替代其他材料的市場，目前在這兩個(gè)方向都看不 到可以為 PC 提供年消化幾十萬噸產(chǎn)能的機(jī)會(huì)。
一方面，新應(yīng)用是一個(gè)長期研發(fā)的過程，不可能一蹴而就。 新興的應(yīng)用，一般量達(dá)到幾萬噸到十萬噸左右，培育上需要 5～10 年;另一方 面，PC 大量供應(yīng)而低價(jià)進(jìn)入市場，替代其他材料的應(yīng)用，從 PC 行業(yè)利潤和適合 PC 去替代的市場分析，可以看到的應(yīng)用空間同樣非常有限。
02、替代進(jìn)口
國內(nèi)自主投資以中低端產(chǎn)品為主，可替代進(jìn)口產(chǎn)品機(jī)會(huì)不大。
高端產(chǎn)品往往具有差異化的特點(diǎn)，高品質(zhì)和特殊性能的 PC 領(lǐng)域主要是少數(shù)幾家技術(shù)實(shí)力雄厚的外資企業(yè)的市場，國內(nèi)企業(yè)普遍缺乏市場競爭力。
03、拓展出口
國內(nèi) PC 產(chǎn)量大幅攀升，在大幅提高自給率，滿足國內(nèi)市場需求的同時(shí)，進(jìn)口量會(huì)有一定程度的下降，出口量會(huì)不會(huì)有突破性的增長?行業(yè)調(diào)查顯示，預(yù)計(jì) 2021 — 2022 年國內(nèi)供需將達(dá)到貿(mào)易平衡，甚至可能會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹诘貐^(qū)。
國內(nèi) PC 原料要開拓出口市場，面對(duì)的壓力同樣不小。除了東南亞市場可能會(huì)有一些機(jī)會(huì)，其他地區(qū)基本上缺乏亮點(diǎn)。
除中國外，歐洲、北美、日本、東南亞等地區(qū)也是 PC 的主要消費(fèi)市場，但這些也是產(chǎn)能長期過剩的地區(qū)，凈 出口量均占到總產(chǎn)量的 20% 以上。以西歐為例，雖然 2018 年西歐的 PC 消費(fèi)量達(dá)到 500 多千噸，但產(chǎn)量更加巨大，仍然有 400 多千噸的 PC 需要出口消化。
整體分析，出口市場要擴(kuò)大并不那么容易，可以消化的產(chǎn)能非常有限。
產(chǎn)能過剩的后果
由于中低端產(chǎn)能過量投放市場，可以想見在未來 3—5 年里，市場將面對(duì)大量同質(zhì)化產(chǎn)品競爭的惡果。
國內(nèi) PC 產(chǎn)能利用率不高，生產(chǎn)線不能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，使企業(yè)利潤稀薄甚至虧損，投資回報(bào)率低，無法實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長。企業(yè)勉強(qiáng)維持生存，無法進(jìn)一步投入新應(yīng)用和新技術(shù)研發(fā)。最終只能進(jìn)入惡性循環(huán)，不利于行業(yè)健康 發(fā)展。
新產(chǎn)能陸續(xù)投放，而市場消化能力有限，直接帶來的后果是裝置開不滿，而 PC 裝置對(duì)開工率的敏感度非常高。開不滿就賠錢，很可能巨額投資打水漂，造成社會(huì)資源的巨大浪費(fèi)。系統(tǒng)如果停用重啟成本非常高，但低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，則能源動(dòng)力成本高。
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